F5 收购 Shape Security，实现应用安全转型

• Shape 是防止欺诈和滥用的领导者，它为 F5 世界一流的应用服务组合增添了防止自动攻击、僵尸网络和定向欺诈的功能，从而保护客户的数字体验。 
• 战略性收购加快了 F5 的增长势头，使 F5 在安全领域的可服务市场扩大了一倍多。

西雅图和圣克拉拉 -F5 Networks, Inc. (纳斯达克）： FFIV）和Shape Security今天宣布达成一项最终协议，根据该协议，F5 将以企业总价值约 10 亿美元的现金收购私营公司 Shape 的全部已发行股票，但须进行某些调整。

Shape 通过复杂的僵尸、欺诈和滥用防御，为最大的银行、航空公司、零售商和政府机构提供保护。 Shape 尤其能抵御凭证填充攻击，即网络犯罪分子利用从第三方数据泄露中窃取的密码来接管其他在线账户。 Shape 建立了一个先进的平台，利用人工智能和机器学习，并辅以强大的云端分析功能，防止绕过其他安全和欺诈控制措施的攻击。

此次收购将 F5 在跨多云环境应用保护方面的专业技术与 Shape 的欺诈和滥用预防能力结合在一起，从而改变应用安全。 F5 和 Shape 可共同为企业提供全面的端到端应用安全保护，从而避免因欺诈、声誉受损和关键在线服务中断而造成的数十亿美元损失。  

Shape 的应用程序保护平台可评估从用户到应用程序的数据流，并利用高度复杂的云分析技术来辨别流量的好坏。 F5 位于《财富》500 强应用基础架构 80% 以上流量的数据流中，为 Shape 的安全服务提供了理想的插入点。 F5 和 Shape 将共同大幅减少企业部署世界级在线欺诈和滥用保护所需的时间和资源。

"我们从与我们合作的公司中了解到，应用程序对他们的业务运营至关重要。 为了推动业务价值最大化并为客户带来最佳体验，这些应用程序需要在保护数据安全和用户隐私的同时完美运行。 F5 总裁兼首席执行官 François Locoh-Donou 表示："当网站或应用程序的体验因网络欺诈和滥用而降低时，结果就是收入损失、品牌资产损失以及客户转向竞争对手。

"有了 Shape，我们将提供端到端应用保护，这意味着创收型、品牌锚定型应用从创建到消费者与之交互（从代码到客户）的整个过程都将受到保护。 "除了开辟一个快速增长的价值 40 亿美元的邻近市场外，Shape 的机器学习和人工智能功能还将扩展和延伸 F5 广泛的应用服务组合，并扩大我们在日益复杂的多云世界中优化和保护客户应用的能力。"

"Shape 联合创始人兼首席执行官德里克-史密斯（Derek Smith）说："自 Shape 成立以来，我们在一个又一个客户中观察到了一种一致的模式：使用 F5 技术交付和支持他们的应用程序。 "现在，我们期待着有机会与 F5 的应用交付和安全平台深度整合--F5 为 Shape 业界领先的在线欺诈和滥用预防解决方案提供了最佳的流量插入点。 这与 F5 的全球市场规模相结合，意味着我们可以共同保护更多客户的应用程序和用户免受复杂攻击和恶意流量的侵害。

收购完成后，Derek Smith 和领导团队将加入 F5，担任重要管理职务。 Shape 公司将继续留在目前的圣克拉拉总部。

交易详情 

收购 Shape 符合 F5 打造最佳端到端多云应用服务公司的愿景。 它加速了 F5 产品和总收入的增长，加快了 F5 向软件和 SaaS 驱动型业务模式的转型，并有望在 2020 财年有意义地提高 F5 的软件订购组合。

F5 预计在收购完成后 24 个月内实现非美国通用会计准则下的每股盈亏平衡，并预计在收购完成后 12 个月内增加每股自由现金流。 F5 预计将通过资产负债表中的现金和 4 亿美元的高级无担保定期贷款 A 为交易提供资金。

此次收购已获得 F5 和 Shape 两家公司董事会的批准。 此次收购还需获得监管部门的批准，并满足其他惯例成交条件。 预计交易将于 2020 年第一季度完成。

顾问 

Foros 和摩根大通担任此次交易的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 为 F5 提供法律咨询。 Qatalyst Partners 担任财务顾问，Sidley Austin LLP 为 Shape 提供法律咨询。

F5 电话会议和网络直播详情 

F5 将于下午 5:45 开始举行网络直播和电话会议，与投资者和分析师讨论交易事宜。 东部时间或下午 2:45 太平洋时间，今天，2019 年 12 月 19 日。 网络直播和补充材料可从以下网址获取： https://investors.f5.com/

在美国，要通过电话参加现场电话会议，请拨打 (866) 209-3822，并要求拨打 "F5 Networks "电话。 美国境外请拨 +1 (647) 689-5683。 请在通话开始前 10 分钟拨号。

电话会议重播和网络直播详情

网络广播重播将在 F5 网站的 "投资者关系"页面上存档。 拨号音频重播将持续到上午 12:00。 美国东部时间 2019 年 12 月 22 日，或晚上 9:00。 美国东部时间 2019 年 12 月 21 日，拨打 (800) 585-8367 或 +1 (416) 621-4642 并使用会议 ID： 5338699.

更多信息

F5 博客： 首席执行官弗朗索瓦-洛克-多诺（François Locoh-Donou）致 F5 员工的一封信，宣布 Shape Security 收购案

关于 F5

F5（纳斯达克股票代码：F5： FFIV）可在任何多云环境中为应用程序提供从开发到整个生命周期的支持，从而使我们的客户（企业业务、服务提供商、政府和消费品牌）能够提供差异化、高性能和安全的数字体验。

更多信息，请访问f5.com。 您还可以在 Twitter 上关注@f5networks，或在LinkedIn和Facebook上访问我们，了解有关 F5 及其合作伙伴和技术的更多信息。

关于形状 

位于加利福尼亚州圣克拉拉市的 Shape 公司于 2011 年发明了世界上第一个机器人墙。 如今，Shape 为全球最大的企业提供在线应用程序的各种欺诈防护，包括北美一半以上的在线银行业务。 Shape 的欺诈预防平台每天检测并阻止多达 10 亿次欺诈或不需要的交易，同时保证 2 亿次合法的人工登录和其他交互的安全。 Shape 为网络应用程序、移动应用程序和 API 接口提供全渠道保护；公司的移动 SDK 已部署在全球 2 亿多部 iOS 和 Android 设备上。 公司被评为世界经济论坛科技先锋、CB Insights AI 100 强企业，并入选德勤高科技、高成长⁵⁰⁰强™，成为硅谷发展最快的公司，也是美国发展第三快的公司。 欲了解更多信息，请访问 www.shapesecurity.com。 

F5 前瞻性声明 

本新闻稿包含前瞻性表述，其中包括有关F5和Shape业务的持续实力和发展势头、未来财务业绩、连续增长、预计收入（包括目标收入和盈利范围）、收入、每股收益、股票数量和股价假设、股票回购、对应用交付网络、应用交付服务、安全和软件产品的需求、对未来服务和产品的预期、对未来客户、市场和产品效益的预期，以及其他不属于历史事实的表述。 这些前瞻性声明受《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）安全港条款的约束。 由于某些风险因素，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在实质性差异。 此类前瞻性声明涉及风险和不确定性，以及假设和其他因素，如果这些因素没有完全实现或被证明是正确的，可能会导致公司的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。 这些因素包括但不限于客户对 Shape 和 F5 产品的接受程度；在 F5 整合 Shape 的业务和技术时，F5 的业务可能受到的干扰和管理层的分心；F5 将 Shape 的产品与 F5 技术成功整合的能力；F5 的专业销售人员和分销合作伙伴销售 Shape 产品和服务的能力；F5 或其竞争对手及时开发、推出和接受更多新产品和功能；竞争因素，包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手进入 F5 的市场，以及竞争对手的新产品和营销举措；销售折扣增加；收购 Shape 的业务影响，以及对业务或员工关系的潜在不利反应或变化，包括因宣布或完成收购而产生的不利反应或变化；交易时间的不确定性；全球经济状况的不确定性，这可能导致客户对我们产品和服务的需求减少，以及客户付款模式的变化；全球经济状况和地缘政治环境的不确定性；整体信息技术支出；涉及专利、知识产权、股东和其他事项的诉讼以及政府调查；自然灾难事件；流行病或传染病；F5 维持、发展和有效利用分销关系的能力；F5 吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务和客户支持人员的能力；F5 拓展国际市场的能力；F5 销售周期的不可预测性；F5 的股票回购计划；F5 普通股的未来价格；以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件中更全面描述的其他风险和不确定性，包括我们最近的 10-K 表和 10-Q 表报告、8-K 表当前报告以及我们可能不时提交或提供的其他文件，这些可能导致实际结果与预期不同。 本新闻稿中包含的财务信息应与 F5 最近的 10-Q 表和 10-K 表报告中的合并财务报表及其附注一并阅读，这两份报告可能会不时进行修订。 本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，并受本警示性声明的全面约束。 F5 不承担修改或更新这些前瞻性声明的义务。 

F5 是 F5 Networks 公司在美国和其他国家的商标或服务标记。 此处的所有其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。