F5将收购Shape Security，推动应用安全转型

• Shape是欺诈和滥用防范领域的领先企业，为F5卓越的应用服务产品组合增添了针对自动化攻击、僵尸网络和定向欺诈的防护能力，帮助保护客户的数字体验。
• 此次战略收购将加快F5的增长势头，并使F5在安全领域的潜在市场规模扩大一倍以上。

西雅图和圣克拉拉，F5 Networks, Inc.（纳斯达克股票代码：FFIV）与Shape Security今日宣布达成最终协议。根据该协议，F5将以约10亿美元现金的总企业价值收购私营公司Shape全部已发行及流通在外的股份，具体金额可能会进行一定调整。

Shape凭借先进的机器人、欺诈和滥用防御能力，为大型银行、航空公司、零售商和政府机构提供保护。Shape尤其能够防御凭据填充攻击，即网络犯罪分子利用从第三方数据泄露事件中窃取的密码，接管其他在线账户。Shape构建了一个采用人工智能和机器学习技术的先进平台，并以强大的云端分析能力为支撑，防御绕过其他安全和欺诈控制措施的攻击。

此次收购将F5在多云环境中保护应用的专业能力与Shape的欺诈和滥用防范能力相结合，推动应用安全转型。F5与Shape携手为组织提供全面的端到端应用安全，有望避免因欺诈、声誉受损以及关键在线服务代价高昂的中断而造成的数十亿美元损失。

Shape的应用保护平台会评估从用户流入应用的数据流，并利用高度先进的云端分析技术来区分正常流量与恶意流量。F5位于超过80%的《财富》美国500强企业应用基础设施的流量数据路径中，可为部署Shape安全服务提供理想的接入点。F5与Shape携手合作，将大幅减少组织部署高水平在线欺诈和滥用防护所需的时间与资源。

F5总裁兼首席执行官François Locoh-Donou表示：“通过与客户企业的合作，我们了解到，应用对其业务运营至关重要。为了充分发挥业务价值并为客户提供卓越体验，这些应用需要稳定顺畅地运行，同时保障数据安全和用户隐私。如果网络欺诈和滥用行为导致网站或应用体验下降，企业将面临收入损失、品牌价值受损以及客户转向竞争对手等后果。”

Locoh-Donou继续说道：“借助Shape，我们将提供端到端的应用保护。这意味着，从应用创建之初到消费者与其交互，能够创造收入并承载品牌价值的应用都将受到保护，覆盖从代码到客户的整个过程。Shape由机器学习和AI驱动的功能不仅将帮助我们开拓一个快速增长、规模达40亿美元的相邻市场，还将扩展并增强F5广泛的应用服务组合，提升我们在日益复杂的多云环境中优化和保护客户应用的能力。”

“自Shape成立以来，我们在众多客户中观察到一个一致的模式：他们都使用F5技术来交付和支持其应用。”Shape联合创始人兼首席执行官Derek Smith表示，“现在，我们期待有机会与F5的应用交付和安全平台进行深度集成。F5为Shape先进的在线欺诈和滥用防护解决方案提供了理想的流量接入点。结合F5的全球市场拓展规模，我们可以共同保护更多客户的应用和用户，使其免受复杂攻击和恶意流量的侵害。”

收购完成后，Derek Smith及其领导团队将加入F5，担任重要管理职务。Shape将继续在其位于圣克拉拉的现有总部办公。

交易详情

收购Shape符合F5打造端到端多云应用服务公司的愿景。此次收购将加快F5的产品收入和总收入增长，推动F5更快转向以软件和SaaS为驱动的业务模式，并有望在2020财年显著提高软件订阅收入占比。

F5预计将在收购交易完成后的24个月内实现非GAAP每股收益盈亏平衡，并预计此次合并将在交易完成后的12个月内提升每股自由现金流。F5预计将使用资产负债表上的现金以及4亿美元的高级无担保A类定期贷款为此次交易提供资金。

此次收购已获F5和Shape双方董事会批准。此次收购尚需获得监管部门批准，并满足其他惯常交割条件。该交易预计将于2020年第一季度完成。

顾问

Foros和JP Morgan担任本次交易的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP为F5提供法律顾问服务。Qatalyst Partners担任财务顾问，Sidley Austin LLP为Shape提供法律顾问服务。

F5电话会议及网络直播详情

F5将于今天（2019年12月19日）美国东部时间17:45（美国太平洋时间14:45）举行网络直播和电话会议，与投资者和分析师讨论此次交易。可通过以下网址观看网络直播并获取补充材料：https://investors.f5.com/

在美国境内，如需通过电话参加实时电话会议，请拨打 (866) 209-3822，并要求接入“F5 Networks”电话会议。在美国境外，请拨打 +1 (647) 689-5683。请在电话会议开始前 10 分钟拨入。

电话会议及网络直播回放详情

网络直播回放将存档在F5网站的投资者关系页面。电话音频回放服务将持续至美国东部时间2019年12月22日00:00（美国太平洋时间2019年12月21日21:00）。请拨打(800) 585-8367或+1 (416) 621-4642，并输入会议ID：5338699。

其他信息

F5博客：CEO François Locoh-Donou致F5员工的一封信：宣布收购Shape Security

关于 F5

F5（纳斯达克股票代码：FFIV）为应用从开发到整个生命周期提供支持，覆盖各种多云环境，帮助企业、服务提供商、政府机构和消费品牌等客户提供差异化、高性能且安全的数字体验。

如需了解更多信息，请访问f5.com。还可以在Twitter上关注@f5networks，或访问F5的LinkedIn和Facebook主页，进一步了解F5、其合作伙伴和相关技术。

关于 Shape

Shape总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，于2011年发明了全球首个botwall。如今，Shape帮助全球大型企业防范针对其在线应用的各类欺诈，所保护的业务包括北美超过一半的网上银行业务。Shape欺诈防范平台每天可检测并阻止多达10亿笔欺诈或非预期交易，同时保护2亿次合法用户登录及其他交互。Shape为Web应用、移动应用和API接口提供全渠道保护；其移动SDK已部署在全球超过2亿台iOS和Android设备上。Shape曾获评世界经济论坛“技术先锋”和CB Insights AI 100企业，并入选Deloitte Technology Fast 500^™，被评为硅谷增长较快的企业及美国增长速度排名第三的企业。了解详情，请访问www.shapesecurity.com。

F5前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括有关F5和Shape业务持续保持强劲势头、未来财务业绩、环比增长、预计收入（包括目标收入和收益区间）、利润、每股收益、股份数量和股价假设、股份回购、对应用交付网络、应用交付服务、安全和软件产品的需求、对未来服务和产品的预期、对未来客户、市场和产品效益的预期，以及其他并非历史事实的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受《1995年私人证券诉讼改革法》所确立的安全港条款约束。由于某些风险因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，以及假设和其他因素；如果这些假设和因素未能完全实现或被证明正确，公司或行业的实际结果、业绩或成就可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类因素包括但不限于：客户对Shape和F5产品及服务的接受程度；F5整合Shape业务和技术时可能对F5业务造成的干扰以及对管理层精力的分散；F5能否成功将Shape产品与F5技术相集成；F5销售人员和分销合作伙伴销售Shape产品及服务的能力；F5或其竞争对手能否及时开发和推出更多新产品及功能，以及市场对这些产品及功能的接受程度；竞争因素，包括但不限于价格压力、行业整合、新竞争对手进入F5所在市场，以及竞争对手推出新的产品和营销举措；销售折扣增加；收购Shape对业务的影响，以及业务关系或员工关系可能出现的不利反应或变化，包括因宣布或完成收购而产生的反应或变化；交易完成时间的不确定性；全球经济形势不明朗，可能导致客户对F5产品和服务的需求下降以及客户付款模式发生变化；全球经济状况和地缘政治环境的不确定性；信息技术总体支出；涉及专利、知识产权、股东及其他事项的诉讼，以及政府调查；自然灾害事件；大流行病或流行病；F5维持、发展和有效利用分销关系的能力；F5吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务和客户支持人员的能力；F5拓展国际市场的能力；F5销售周期的不可预测性；F5股份回购计划；F5普通股的未来价格；以及F5向美国证券交易委员会提交或提供的文件中更为详尽说明的其他风险和不确定性，包括F5最新的Form 10-K和Form 10-Q报告、Form 8-K即时报告，以及F5可能不时提交或提供的其他文件。这些因素可能导致实际结果与预期存在差异。本新闻稿所载财务信息应与F5最新Form 10-Q和Form 10-K报告中包含的合并财务报表及其附注一并阅读；这些报告可能会不时修订。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，并完全受本警示性声明的限制。F5不承担修订或更新这些前瞻性陈述的义务。

F5是F5 Networks, Inc.在美国及其他国家/地区的商标或服务标志。本文提及的所有其他产品名称和公司名称可能是其各自所有者的商标。

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