F5公布第二财季软件收入增长40%

发布日期：2022年4月26日

联系人

Suzanne DuLong投资者关系副总裁F5(206) 272-7049s.dulong@f5.com
Rob Gruening媒体F5(206) 272-6208r.gruening@f5.com

西雅图，F5, Inc.（纳斯达克股票代码：FFIV）今日公布了截至2022年3月31日的2022财年第二季度财务业绩。

F5总裁兼首席执行官François Locoh-Donou表示：“软件业务强劲增长40%，推动本季度营收超过指引区间中点，非GAAP每股收益达到指引区间上限。尽管半导体元器件短缺仍在限制我们的系统交付能力，但随着客户对多云应用安全和交付的需求不断增长，软件业务继续保持强劲势头。”

第二季度业绩摘要

2022财年第二季度营收为6.34亿美元，较上年同期的6.45亿美元下降2%。软件营收同比增长40%，而受半导体元器件短缺影响，系统营收下降27%。全球服务营收与上年同期持平。

2022财年第二季度的GAAP净利润为5,600万美元，摊薄后每股收益为0.92美元；相比之下，2021财年第二季度的GAAP净利润为4,300万美元，摊薄后每股收益为0.70美元。

2022财年第二季度的非GAAP净利润为1.31亿美元，摊薄后每股收益为2.13美元；相比之下，2021财年第二季度的非GAAP净利润为1.55亿美元，摊薄后每股收益为2.50美元。

随附的合并利润表中包含净利润从GAAP口径到非GAAP口径的调节表。本新闻稿还包含有关非GAAP财务信息的其他信息。

业务展望

Locoh-Donou表示：“我们清楚地看到，软件和系统产品组合的强劲需求驱动因素仍将持续。短期内，由于组件持续短缺，我们为满足系统解决方案需求而供货的能力受到限制。我们将继续想方设法扩大供应能力，以满足客户需求。”

鉴于这些近期供应链限制，公司预计2022财年收入将增长1.5%至4%，低于此前预计的4.5%至8%。公司仍预计2022财年软件收入增幅将接近此前给出的35%至40%指引区间上限。公司预计第三财季收入将在6.6亿至6.8亿美元之间。

公司业务展望中包含的所有前瞻性非GAAP指标均不包括以下项目的估计金额：无形资产摊销、股份薪酬费用、税收立法以及司法或行政机关对税收法规的解释所产生的重大影响（包括所得税改革的影响）、非经常性所得税调整、递延所得税资产估值备抵，以及非GAAP排除项目的所得税影响；也不包括未来任何收购或资产剥离、收购相关费用和资产减记、重组费用、设施退出成本，或当期可能发生的其他非经常性费用所产生的影响。由于上述大多数排除项目总体上具有较高的可变性且可预测性较低，F5无法在不付出不合理努力的情况下，前瞻性地提供非GAAP盈利指引指标与相应美国公认会计原则（GAAP）指标之间的调节表。上述任何一项发生重大变化，都可能对我们的指引和未来GAAP业绩产生重大影响。某些排除项目（例如无形资产摊销和股份薪酬费用）通常每季度都会发生，但其金额以往各季度之间存在较大差异，未来也可能继续出现显著波动。

网络直播和电话会议

F5将于美国东部时间2022年4月26日16:30举行网络直播和电话会议，回顾财务业绩并介绍未来展望。可通过F5.com的投资者关系页面观看网络直播。在美国和加拿大，可拨打(833) 714-0927通过电话参加会议；在美国和加拿大以外的地区，请拨打+1 (778) 560-2886。会议ID为7769889。请至少在会议开始前5分钟拨打电话。网络直播回放将存档于F5网站的投资者关系页面。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括有关F5业务持续保持强劲态势和发展势头、未来财务业绩（包括收入、收入增长和盈利增长）、对应用安全与交付服务及软件产品的需求、对未来供应可用性、未来客户需求、市场和产品优势的预期等方面的陈述；其他非历史事实的陈述也属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受《1995年私人证券诉讼改革法案》所确立的安全港条款约束。受某些风险因素影响，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，以及假设和其他因素；如果这些假设和因素未能完全实现或被证明正确，本公司的实际结果、业绩或成就，或行业结果，可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类因素包括但不限于：客户对产品和服务的接受程度；F5整合所收购的业务、团队和技术时，可能对F5业务造成的干扰以及对管理层精力的分散；F5能否成功将所收购业务的产品与F5技术相整合；F5销售人员和分销合作伙伴销售所收购业务的产品和服务的能力；F5或其竞争对手能否及时开发和推出更多新产品及功能，以及这些产品和功能能否获得市场认可；竞争因素，包括但不限于价格压力、行业整合、新竞争对手进入F5所在市场，以及竞争对手推出新的产品和营销举措；销售折扣增加；收购对业务的影响，以及业务关系或员工关系可能出现的不利反应或变化，包括因宣布完成收购而产生的不利反应或变化；全球经济形势的不确定性，这可能导致客户对我们产品和服务的需求下降，以及客户付款模式发生变化；全球供应链持续中断，导致无法采购F5产品所需的零部件，或只能以大幅上涨的价格采购，从而影响我们的收入和／或利润率；全球经济状况和地缘政治环境的不确定性；信息技术总体支出；涉及专利、知识产权、股东及其他事项的诉讼，以及政府调查；本公司网络、产品或服务中可能存在的安全缺陷；针对本公司网络、产品或服务的网络安全攻击；自然灾害事件；大流行病或流行病；F5维持、发展和有效利用分销关系的能力；F5吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务和客户支持人员的能力；F5拓展国际市场的能力；F5销售周期的不可预测性；F5执行股份回购计划的能力，包括任何回购的时间安排；F5普通股的未来价格；以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件中更为详细说明的其他风险和不确定性，包括我们最新的Form 10-K和Form 10-Q报告、Form 8-K即时报告，以及我们可能不时提交或提供的其他文件。这些因素可能导致实际结果与预期存在差异。阅读本新闻稿所载财务信息时，应结合F5最新的Form 10-Q和Form 10-K报告中所载的合并财务报表及其附注；这些报告均可能不时修订。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，并完全受本警示性声明的约束。F5不承担修订或更新这些前瞻性陈述的义务。

GAAP与非GAAP对账

F5管理层使用多项经营指标进行评估并作出经营决策。这些指标通常以产品和服务业务的收入以及相关业务的部分成本为基础，例如收入成本、研发费用、销售和营销费用以及一般和行政费用。其中一项指标是GAAP净利润，并视情况剔除基于股票的薪酬、所购无形资产摊销、扣除税项后的收购相关费用、重组费用、设施退出成本、重大诉讼及其他或有事项，以及某些非经常性税费和税收优惠。根据经修订的《1934年证券交易法》G条例第101条，该指标属于非GAAP财务指标。如果公司使用非GAAP业绩而非GAAP业绩计算其纳税义务，则会产生额外应计税款或税收优惠；该非GAAP净利润指标会根据相应金额进行调整。

以下概述了非GAAP调整项目，以及F5将其从非GAAP财务指标中排除的依据：

与收购相关的所承接递延收入减记。在GAAP财务报表中，F5将与收购相关的所承接递延收入减记至公允价值，导致合同期内确认的收入减少。F5在非GAAP财务指标中计入与此类减记相关的收入，因为管理层认为，这能更准确地反映战略收购产生的收入。

股票薪酬。 股票薪酬包括股票期权、限制性股票以及员工通过公司的员工股票购买计划购买股票所产生的费用。尽管股票薪酬是F5员工和高管薪酬的重要组成部分，但管理层认为，剔除股票薪酬费用有助于更好地了解公司核心业务的长期表现，并便于将公司的业绩与同行公司的业绩进行比较。

所购无形资产的摊销和减值。所购无形资产在其预计使用寿命内摊销，收购完成后，管理层通常无法改变或影响其摊销。若出现某些特定事件或情况，管理层还可能需要以非经常性方式减记所购无形资产的账面价值，并确认减值费用。管理层认为，这些费用无法准确反映公司持续经营业务的业绩，因此在制定经营决策时不予考虑。但投资者应注意，无形资产的使用对F5在所列期间取得的收入有所贡献，也将对F5未来期间的收入有所贡献。

设施退出成本。F5因退出设施及其他非经常性租赁活动而产生了相关费用。这些费用不代表业务的持续经营成本，预计不会再次发生。因此，F5将这些费用予以剔除，以便为投资者提供更具可比性的持续经营相关成本衡量指标。

收购相关费用净额。 F5的业务收购并无可预测的周期，且每笔交易的条款和范围可能存在显著差异，具有各自的独特性。F5在非公认会计原则财务指标中剔除收购相关费用，以便将公司的经营业绩与以往期间及同行公司进行有效比较。收购相关费用包括因收购而直接产生的规划、执行和整合成本。

减值费用。2021财年，F5因永久停用其西雅图总部的部分楼层而确认了相关减值费用。这些费用不代表业务的持续性成本，预计不会再次发生。因此，F5将这些费用排除在外，以便为投资者提供更具可比性的持续运营相关成本衡量指标。

重组费用。 F5已产生重组费用，并将其计入GAAP财务报表。这些费用主要与裁员以及退出设施租赁承诺相关的成本有关。F5在评估持续经营业绩时，会从非GAAP财务指标中剔除这些项目，因为此类项目会因重组行动的规模而存在显著差异，且不能反映预期的未来运营费用。此外，这些费用不一定有助于深入了解F5当前或过去业务运营的基本情况。

管理层认为，非GAAP每股净收益可为管理层和投资者提供有关公司核心业务运营表现的有用补充信息，并有助于与公司的历史经营业绩进行比较。尽管F5管理层认为，这项非GAAP指标有助于评估核心业务表现，但管理层对该指标的依赖有限，因为此类指标所排除的项目可能会对F5按照GAAP计算的收益和每股收益产生重大影响。因此，在评估公司核心业务表现时，F5管理层将结合使用非GAAP收益和每股收益指标以及GAAP收益和每股收益指标，以弥补这些局限性。投资者应将这些非GAAP指标作为按照GAAP计算的财务业绩指标的补充，而非替代。

F5认为，披露非GAAP收益和每股收益指标，可为投资者评估公司核心业务表现提供额外工具，管理层在评估公司业绩时也会使用这些指标。建议投资者将GAAP业绩作为衡量财务表现的主要依据。尽管GAAP业绩更为全面，公司仍向投资者提供这些补充指标，因为结合与GAAP指标的调节表，这些指标可能有助于进一步了解公司的经营表现和财务业绩。

有关这些非公认会计准则财务指标与最具直接可比性的公认会计准则财务指标之间的调节，请参阅随附的《简明合并损益表》中题为“非公认会计准则财务指标”的部分。

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关于F5

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F5, Inc.
Consolidated Balance Sheets
(unaudited, in thousands)


	March 31,		September 30,
		2022		2021

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents	$	586,543	$	580,977
Short-term investments		300,591		329,630
Accounts receivable, net of allowances of $4,336 and $3,696 .		414,218		340,536
Inventories		27,883		22,055
Other current assets		405,596		337,902
Total current assets		1,734,831		1,611,100

Property and equipment, net		178,742		191,164
Operating lease right-of-use assets		227,576		244,934
Long-term investments		34,911		132,778
Deferred tax assets		158,357		128,193
Goodwill		2,259,951		2,216,553
Other assets, net		482,805		472,558
Total assets	$	5,077,173	$	4,997,280

Liabilities and Shareholders’ Equity
Current liabilities
Accounts payable	$	69,131	$	62,096
Accrued liabilities		301,206		341,487
Deferred revenue		1,043,482		968,669
Current portion of long-term debt		359,410		19,275
Total current liabilities		1,773,229		1,391,527

Deferred tax liabilities		2,729		2,414
Deferred revenue, long-term		556,254		521,173
Operating lease liabilities, long-term		276,416		296,945
Long-term debt		-		349,772
Other long-term liabilities		71,417		75,236
Total long-term liabilities		906,816		1,245,540

Commitments and contingencies

Shareholders’ equity
Preferred stock, no par value; 10,000 shares authorized, no shares outstanding		-		-
Common stock, no par value; 200,000 shares authorized, 60,465 and 60,652 shares issued and outstanding		82,133		192,458
Accumulated other comprehensive loss		(22,628)		(20,073)
Retained earnings		2,337,623		2,187,828
Total shareholders' equity		2,397,128		2,360,213
Total liabilities and shareholders' equity	$	5,077,173	$	4,997,280

F5, Inc.
Consolidated Income Statements
(unaudited, in thousands, except per share amounts)


	Three Months Ended				Six Months Ended
	March 31,				March 31,
		2022		2021		2022			2021

Net revenues
Products (1)	$	297,518	$	309,189	$	640,667		$	597,234
Services		336,706		336,098		680,657			672,670
Total		634,224		645,287		1,321,324			1,269,904

Cost of net revenues (2)(3)(4)(5)(6)
Products		71,234		73,289		152,896			140,327
Services		55,125		55,296		108,536			103,237
Total		126,359		128,585		261,432			243,564
Gross profit		507,865		516,702		1,059,892			1,026,340

Operating expenses (2)(3)(4)(5)(6)
Sales and marketing		228,826		244,908		462,861			459,454
Research and development		135,838		140,453		266,109			254,644
General and administrative		68,554		77,840		134,215			140,993
Restructuring charges		-		-		7,909			-
Total		433,218		463,201		871,094			855,091

Income from operations		74,647		53,501		188,798			171,249
Other expense, net		(1,934)		(1,377)		(4,365)			(2,060)
Income before income taxes		72,713		52,124		184,433	#		169,189
Provision for income taxes		16,477		8,883		34,638			38,270
Net income	$	56,236	$	43,241	$	149,795		$	130,919


Net income per share - basic	$	0.93	$	0.71	$	2.47		$	2.14
Weighted average shares - basic		60,573		60,667		60,693			61,058

Net income per share - diluted	$	0.92	$	0.70	$	2.43		$	2.10
Weighted average shares - diluted		61,405		62,158		61,661			62,292


Non-GAAP Financial Measures

Net income as reported	$	56,236	$	43,241	$	149,795		$	130,919
Acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue		-		-		-			1,283
Stock-based compensation expense		64,129		63,220		127,886			121,289
Amortization and impairment of purchased intangible assets		12,850		12,206		32,287			22,912
Facility-exit costs		3,518		5,065		6,260			6,401
Acquisiton-related charges		12,966		27,978		29,857			45,643
Impairment charges		-		33,825		-			33,825
Restructuring charges		-		-		7,909			-
Tax effects related to above items		(18,896)		(30,388)		(44,160)			(45,661)
Net income excluding acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue, stock-based compensation expense, amortization and impairment of purchased intangible assets, facility-exit costs, acquisition-related charges, impairment charges and restructuring charges (non-GAAP) - diluted	$	130,803	$	155,147	$	309,834		$	316,611

Net income per share excluding acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue, stock-based compensation expense, amortization and impairment of purchased intangible assets, facility-exit costs, acquisition-related charges, impairment charges and restructuring charges (non-GAAP) - diluted	$	2.13	$	2.50	$	5.02		$	5.08

Weighted average shares - diluted		61,405		62,158		61,661			62,292

(1) GAAP net product revenues	$	297,518	$	309,189	$	640,667		$	597,234
Acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue		-		-		-			1,283
Non-GAAP net product revenues		297,518		309,189		640,667			598,517
GAAP net service revenues		336,706		336,098		680,657			672,670
Acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue		-		-		-			-
Non-GAAP net service revenues		336,706		336,098		680,657			672,670
Total non-GAAP net revenues	$	634,224	$	645,287	$	1,321,324		$	1,271,187

(2) Includes stock-based compensation expense as follows:
Cost of net revenues	$	7,341	$	7,352	$	14,886		$	14,694
Sales and marketing		27,613		27,040		54,366			52,283
Research and development		18,233		17,717		36,816			32,704
General and administrative		10,942		11,111		21,818			21,608
	$	64,129	$	63,220	$	127,886		$	121,289

(3) Includes amortization and impairment of purchased intangible assets as follows:
Cost of net revenues	$	9,959	$	8,799	$	19,918		$	16,181
Sales and marketing		2,476		2,832		11,391			5,581
General and administrative		415		575		978			1,150
	$	12,850	$	12,206	$	32,287		$	22,912

(4) Includes facility-exit costs as follows:
Cost of net revenues	$	611	$	984	$	1,093		$	1,156
Sales and marketing		888		1,457		1,637			1,863
Research and development		1,216		1,544		2,128			1,878
General and administrative		803		1,080		1,402			1,504
	$	3,518	$	5,065	$	6,260		$	6,401

(5) Includes acquisition-related charges as follows:
Cost of net revenues	$	108	$	32	$	195		$	2,522
Sales and marketing		3,609		9,917		9,773			14,688
Research and development		5,697		9,046		11,691			13,439
General and administrative		3,552		8,983		8,198			14,994
	$	12,966	$	27,978	$	29,857		$	45,643

(6) Includes impairment charges as follows:
Cost of net revenues	$	-	$	4,388	$	-		$	4,388
Sales and marketing		-		10,256		-			10,256
Research and development		-		9,845		-			9,845
General and administrative		-		9,336		-			9,336
	$	-	$	33,825	$	-		$	33,825

F5, Inc.
Consolidated Statements of Cash Flows
(unaudited, in thousands)


	Six Months Ended
	March 31,
		2022		2021

Operating activities
Net income	$	149,795	$	130,919
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Stock-based compensation		127,886		121,289
Depreciation and amortization		59,798		56,185
Non-cash operating lease costs		19,363		19,415
Deferred income taxes		(15,832)		(17,962)
Impairment of assets		6,175		40,698
Other		(439)		105
Changes in operating assets and liabilities (excluding effects of the acquisition of businesses):
Accounts receivable		(72,777)		(79,649)
Inventories		(5,828)		3,327
Other current assets		(60,896)		(32,939)
Other assets		(27,893)		(29,066)
Accounts payable and accrued liabilities		(35,649)		(14,529)
Deferred revenue		99,303		93,493
Lease liabilities		(26,131)		(25,447)
Net cash provided by operating activities		216,875		265,839

Investing activities
Purchases of investments		(53,715)		(65,725)
Maturities of investments		96,349		126,711
Sales of investments		78,988		269,986
Acquisition of businesses, net of cash acquired		(67,911)		(411,319)
Purchases of property and equipment		(15,792)		(14,090)
Net cash provided by (used in) investing activities		37,919		(94,437)

Financing activities
Proceeds from the exercise of stock options and purchases of stock under employee stock purchase plan		28,628		28,687
Repurchase of common stock		(250,023)		(500,000)
Payments on term debt agreement		(10,000)		(10,000)
Taxes paid related to net share settlement of equity awards		(16,816)		(7,928)
Net cash used in financing activities		(248,211)		(489,241)

Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash		6,583		(317,839)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash		(997)		494
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period		584,333		852,826
Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period	$	589,919	$	535,481

Supplemental disclosures of cash flow information
Cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities	$	30,346	$	30,809
Cash paid for interest on long-term debt		2,383		2,724
Supplemental disclosures of non-cash activities
Right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations	$	818	$	9,523

F5, Inc.合并资产负债表（未经审计，单位：千） 3月31日， 9月30日，

2022

2021

资产流动资产现金及现金等价物

586,543

580,977

短期投资

300,591

329,630

应收账款，扣除备抵金额4,336美元和3,696美元后的净额。

414,218

340,536

库存

27,883

22,055

其他流动资产

405,596

337,902

流动资产总额

1,734,831

1,611,100

不动产和设备净额

178,742

191,164

经营租赁使用权资产

227,576

244,934

长期投资

34,911

132,778

递延所得税资产

158,357

128,193

商誉

2,259,951

2,216,553

其他资产净额

482,805

472,558

资产总额

5,077,173

4,997,280

负债和股东权益 流动负债应付账款

69,131

62,096

应计负债

301,206

341,487

递延收入

1,043,482

968,669

长期债务的流动部分

359,410

19,275

流动负债合计

1,773,229

1,391,527

递延所得税负债

2,729

2,414

长期递延收入

556,254

521,173

经营租赁负债（长期）

276,416

296,945

长期债务

349,772

其他长期负债

71,417

75,236

长期负债总额

906,816

1,245,540

承诺及或有事项股东权益优先股，无面值；授权发行10,000股，无流通在外股份

普通股，无面值；授权发行200,000股，已发行且流通在外的股份分别为60,465股和60,652股

82,133

192,458

累计其他综合亏损

（22,628）

（20,073）

留存收益

2,337,623

2,187,828

股东权益总额

2,397,128

2,360,213

负债和股东权益总额

5,077,173

4,997,280

F5, Inc.

合并利润表（未经审计，以千为单位，每股金额除外） 截至以下日期的3个月 截至以下日期的6个月 3月31日， 3月31日，

2022

2021

2022

2021

净收入产品（1）

297,518

309,189

640,667

597,234

服务

336,706

336,098

680,657

672,670

总计

634,224

645,287

1,321,324

1,269,904

净收入成本（2）（3）（4）（5）（6）产品

71,234

73,289

152,896

140,327

服务

55,125

55,296

108,536

103,237

总计

126,359

128,585

261,432

243,564

毛利润

507,865

516,702

1,059,892

1,026,340

营业费用（2）（3）（4）（5）（6）销售和营销

228,826

244,908

462,861

459,454

研发

135,838

140,453

266,109

254,644

一般及行政

68,554

77,840

134,215

140,993

重组费用

7,909

总计

433,218

463,201

871,094

855,091

营业利润

74,647

53,501

188,798

171,249

其他费用净额

（1,934）

（1,377）

(4,365)

（2,060）

所得税前利润

72,713

52,124

184,433

169,189

所得税准备金

16,477

8,883

34,638

38,270

净利润

56,236

43,241

149,795

130,919

每股净收益（基本）

0.93

0.71

2.47

2.14

加权平均股数（基本）

60,573

60,667

60,693

61,058

稀释后每股净收益

0.92

0.70

2.43

2.10

加权平均股数（稀释后）

61,405

62,158

61,661

62,292

非公认会计原则财务指标 报告的净利润

56,236

43,241

149,795

130,919

与收购相关的所承接递延收入减记

1,283

股份支付薪酬费用

64,129

63,220

127,886

121,289

购入无形资产的摊销和减值

12,850

12,206

32,287

22,912

设施退出成本

3,518

5,065

6,260

6,401

收购相关费用

12,966

27,978

29,857

45,643

减值费用

33,825

重组费用

7,909

与上述项目相关的税务影响

(18,896)

（30,388）

(44,160)

(45,661)

净利润，不包括与收购相关的所承接递延收入减记、股权激励费用、所购无形资产的摊销和减值、设施退出成本、收购相关费用、减值费用及重组费用（非公认会计准则），摊薄后

130,803

155,147

309,834

316,611

每股净收益，不包括与收购相关的所承接递延收入减记、股权激励费用、所购无形资产的摊销和减值、设施退出成本、收购相关费用、减值费用及重组费用（非公认会计原则），摊薄

2.13

2.50

5.02

5.08

加权平均股数（稀释后）

61,405

62,158

61,661

62,292

（1）GAAP产品净收入

297,518

309,189

640,667

597,234

与收购相关的所承接递延收入减记

1,283

非GAAP产品净收入

297,518

309,189

640,667

598,517

GAAP服务净收入

336,706

336,098

680,657

672,670

与收购相关的所承接递延收入减记

非GAAP服务净收入

336,706

336,098

680,657

672,670

非GAAP净收入总额

634,224

645,287

1,321,324

1,271,187

（2）包括以下股份支付薪酬费用：净收入成本

7,341

7,352

14,886

14,694

销售和营销

27,613

27,040

54,366

52,283

研发

18,233

17,717

36,816

32,704

一般及行政

10,942

11,111

21,818

21,608

64,129

63,220

127,886

121,289

（3）包括所购无形资产的摊销和减值，具体如下：净收入成本

9,959

8,799

19,918

16,181

销售和营销

2,476

2,832

11,391

5,581

一般及行政

415

575

978

1,150

12,850

美元

12,206

32,287

22,912

（4）包括以下设施退出成本：净收入成本

611

984

1,093

1,156

销售和营销

888

1,457

1,637

1,863

研发

1,216

1,544

2,128

1,878

一般及行政

803

1,080

1,402

1,504

3,518

5,065

6,260

6,401

（5）包括以下收购相关费用：净收入成本

108

195

2,522

销售和营销

3,609

9,917

9,773

14,688

研发

5,697

9,046

11,691

13,439

一般及行政

3,552

8,983

8,198

14,994

12,966

27,978

29,857

45,643

（6）包括以下减值费用：净收入成本

4,388

销售和营销

10,256

研究与开发

9,845

一般及行政

9,336

33,825

F5, Inc.

合并现金流量表（未经审计，单位：千） 截至以下日期的六个月 3月31日，

2022

2021

经营活动 净利润

149,795

130,919

将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额的调整：股份支付薪酬

127,886

121,289

折旧与摊销

59,798

56,185

非现金经营租赁成本

19,363

19,415

递延所得税

（15,832）

（17,962）

资产减值

6,175

40,698

其他

(439)

105

经营性资产和负债的变动（不包括收购业务的影响）：应收账款

(72,777)

(79,649)

库存

（5,828）

3,327

其他流动资产

（60,896）

（32,939）

其他资产

（27,893）

（29,066）

应付账款和应计负债

(35,649)

(14,529)

递延收入

99,303

93,493

租赁负债

(26,131)

(25,447)

经营活动产生的现金流量净额

216,875

265,839

投资活动 购买投资

(53,715)

(65,725)

投资到期日

96,349

126,711

出售投资

78,988

269,986

收购企业（扣除所获现金）

(67,911)

（411,319）

购置不动产和设备

（15,792）

（14,090）

投资活动产生（使用）的现金净额

37,919

（94,437）

融资活动 行使股票期权及根据员工股票购买计划购买股票所得款项

28,628

28,687

回购普通股

(250,023)

（500,000）

定期债务协议付款

(10,000)

（10,000）

与股权奖励净额股份结算相关的已缴税款

(16,816)

（7,928）

融资活动所用现金净额

(248,211)

(489,241)

现金、现金等价物及受限现金净增加（减少）额

6,583

(317,839)

汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响

（997）

494

期初现金、现金等价物和受限现金

584,333

852,826

期末现金、现金等价物和受限现金

589,919

535,481

现金流量信息补充披露 为计量租赁负债所含金额支付的现金

30,346

30,809

支付长期债务利息的现金

2,383

2,724

非现金活动的补充披露 为承担租赁义务而取得的使用权资产

818

9,523

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