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苏珊娜-杜隆
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美国西雅图和加利福尼亚州圣克拉拉市--F5 Networks（纳斯达克股票代码：F5 Networks，以下简称 "F5 "或 "NASDAQ"）今日宣布，公司将在美国西雅图和加利福尼亚州圣克拉拉市两地推出新产品： FFIV）和首个通用边缘即服务平台 Volterra 今天宣布达成一项最终协议，根据该协议，F5 将以约 4.4 亿美元的现金和约 6000 万美元的递延对价，以及对创始人和员工的未归属激励补偿，收购私人控股公司 Volterra 的所有已发行股票。 随着 Volterra 技术平台的推出，F5 正全力打造为企业和服务提供商而建的边缘平台，该平台将以安全为先，应用驱动且规模不受限制。
就此次交易而言，F5 上调了 Horizon 2（2021 和 2022 财年）和长期收入展望，并重申了 Horizon 2 运营目标，包括实现两位数非美国通用会计准则每股收益增长的承诺。 公司还重申了在未来两年内返还 10 亿美元资本的承诺，包括在 2021 财年启动 5 亿美元的加速股票回购。 此外，F5 还发布了 2021 财年第一季度财报预告，称预计按照美国通用会计准则（GAAP）和非美国通用会计准则（Non-GAAP）计算的营收将在 6.23 亿美元至 6.26 亿美元之间，部分原因是按照美国通用会计准则（GAAP）计算的软件营收增长约为 68%，非美国通用会计准则（Non-GAAP）计算的软件营收增长约为 70%。
"目前的边缘解决方案根本无法满足当今企业客户的需求。 F5 总裁兼首席执行官 François Locoh-Donou 说："封闭的边缘系统只会延续应用程序构建、运行和安全的痛苦，现在是打破这种局面的时候了。 "通过 Volterra，我们利用边缘 2.0平台推进了我们的自适应应用愿景，解决了企业客户面临的复杂的多云问题。 我们的平台将创建一个 SaaS 解决方案，解决客户最大的痛点。 F5 软件转型的成功使我们能够发挥 Edge 2.0 的潜力，重新定义我们的竞争地位。
"Volterra 创始人兼首席执行官 Ankur Singla 表示："我很高兴能与 François 和 F5 团队密切合作，帮助开拓边缘技术的发展，为我们所有的客户提供更具适应性的动态应用体验。 "凭借我们的平台，我们将把 F5 在应用安全领域的领先地位扩展到边缘，从而扩大我们在 F5 2023 年 280 亿美元可寻址市场总额中增长最快的细分市场的综合影响力。"
Volterra 支持全新 Edge 2.0 开放式边缘平台，该平台将改变 F5 在企业应用安全和交付领域的领导地位，解决第一代边缘解决方案固有的挑战。 F5 的 Edge 2.0 平台将：
F5 和 Volterra 的董事会都已批准了这项交易，但交易还需获得监管部门的批准并满足其他常规成交条件。 预计交易将于 2021 年第一季度完成。
交易完成后，Ankur Singla 和 Volterra 领导团队将加入 F5，担任重要管理职务。 Volterra 将继续留在目前的圣克拉拉总部。
F5 业务展望更新
Volterra 的加入加快了 F5 的总收入增长预期。 因此，F5 将地平线 2（2021 和 2022 财年）的总收入年复合增长率从 6% 提高到 7%，长期收入增长目标从 8% 提高到 9%，达到两位数。 F5 坚持其通过 "40法则 "实现运营杠杆的承诺，以及在 "地平线2 "实现非美国通用会计准则每股收益两位数增长的目标。
此外，F5 重申在未来两年内回购 10 亿美元股票的承诺，包括在 2021 财年加速回购 5 亿美元股票。
2021 财年第一季度初步业绩
F5 还发布了 2021 财年第一季度财务业绩预告。 根据现有信息，公司预计截至 2020 年 12 月 31 日的季度业绩如下。
"Locoh-Donou 补充说："在持续强劲的软件需求和系统业务弹性的推动下，我们有望实现自开始转型以来最好的季度业绩，收入增长约 10%。
F5 电话会议和网络直播详情
F5 将于下午 5:15 开始举行网络直播和电话会议，与投资者和分析师讨论此次交易及其 2021 财年第一季度初步业绩。 美国东部时间，或下午 2:15。 太平洋时间，今天，2021 年 1 月 7 日。 网络直播链接可从 f5.com 的投资者关系部分访问。 美国和加拿大听众可拨打 (833) 714-0927 或其他国家听众可拨打 +1 (778) 560-2886，收听现场直播电话的纯音频版本。 请使用会议编号： 8879455.
网播和电话会议将进行录制，重播内容如下：
通过网络直播重播： 通过 F5 网站的投资者关系部分访问。
通过电话重播： (800) 585-8367（美国和加拿大）或 +1 (416) 621-4642（美国和加拿大以外地区），有效期为 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 8 日。 使用会议编号： 8879455.
交易顾问
Foros 担任 F5 的财务顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 律师事务所担任 F5 的法律顾问，Goodwin Procter LLP 律师事务所担任 Volterra 的法律顾问。
注释
1 F5 目前正在进行截至 2020 年 12 月 31 日的季度会计结算工作，因此尚无法按美国通用会计准则估算每股收益。 公司预计在 2021 年 1 月 26 日发布最终业绩公告时，提供截至 2020 年 12 月 31 日的季度 GAAP 每股收益。
2 F5 目前正在进行截至 2020 年 12 月 31 日的季度会计结算工作，因此尚未提供按美国通用会计准则（GAAP）与非美国通用会计准则（Non-GAAP）计算的收入对账。 预计公司将在 2021 年 1 月 26 日发布最终业绩公告，届时将提供该调节表。
3 在收购 Shape Security 之后，为了提高 F5 管理层认为反映其持续业务成果的透明度，F5 将报告收购后四个季度的 GAAP 和非 GAAP 收入。 非美国通用会计准则收入不包括 Shape 假设递延收入的购买会计减记的影响。
更多信息
F5（纳斯达克股票代码：F5： FFIV）是一家多云应用安全和交付公司，帮助 我们的客户（包括全球最大的企业、金融机构、服务提供商和政府）实现非凡的数字体验。 更多信息，请访问f5.com。 您还可以在 Twitter 上关注@F5，或在LinkedIn和Facebook上访问我们，了解有关 F5 及其合作伙伴和技术的更多信息。
F5 是 F5 Networks 公司在美国和其他国家的商标或服务标记。 此处的所有其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。
Volterra 总部位于加利福尼亚州圣克拉拉市，提供分布式云服务平台，用于跨多云和边缘部署、联网和保护应用程序。 从小型企业到财富 100 强企业和全球电信公司，都在使用 Volterra 通过一套一致的云服务、端到端可视性和控制来部署和运行分布式应用。 DevOps 团队可以管理大量应用程序和基础设施，降低复杂性。 NetOps 团队可以跨云简化应用到应用的联网和安全。
F5 前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性表述，其中包括有关收购Volterra的完成和时间安排、F5和Volterra业务的持续优势和发展势头、过去和未来的财务业绩（包括收入和运营目标）、连续增长、初步和预计收入信息（包括收入、盈利和每股收益范围、股票回购和计划）、对应用交付网络、应用交付服务、安全、SaaS、边缘服务和软件产品的需求、对未来服务和产品的预期、对未来客户、市场和计划的预期等、每股收益和盈利范围、股票回购和计划、对应用交付网络、应用交付服务、安全、SaaS、边缘服务和软件产品的需求、对未来服务和产品的预期、对未来客户、市场和产品效益的预期，以及其他不属于历史事实的陈述，均为前瞻性陈述。 这些前瞻性声明受《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）安全港条款的约束。 由于某些风险因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大相径庭。 此类前瞻性声明涉及风险和不确定性，以及假设和其他因素，如果这些因素没有完全实现或被证明是正确的，可能会导致公司的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。 这些因素包括但不限于客户对Volterra和F5产品的接受程度；在F5整合Volterra的业务、团队和技术时，对F5业务的潜在干扰和管理层的分心；F5将Volterra的产品与F5技术成功整合的能力；F5的专业销售人员和分销合作伙伴销售Volterra产品和服务的能力；F5完成对其第一季度财务结果、状况和现金流的审查和审计，包括最终确定相关财务信息和指导意见；F5 或其竞争对手能否及时开发、推出和接受更多新产品和功能；竞争因素，包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手进入 F5 市场，以及竞争对手的新产品和营销举措；销售折扣的增加；收购 Volterra 的业务影响，以及对业务或员工关系的潜在不利反应或变化，包括宣布或完成收购所导致的不利反应或变化；Volterra 交易时间的不确定性，包括能否获得适用监管机构的批准；不确定的全球经济状况，可能导致客户对我们产品和服务的需求减少以及客户支付模式的变化；全球经济状况和地缘政治环境的不确定性；整体信息技术支出；涉及专利、知识产权、股东和其他事项的诉讼以及政府调查；自然灾难事件；流行病或传染病；F5 维持、发展和有效利用分销关系的能力；F5 吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务和客户支持人员的能力；F5 拓展国际市场的能力；F5 销售周期的不可预测性；F5 执行股票回购计划（包括任何回购的时间安排）的能力；F5 普通股的未来价格；以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件中更全面描述的其他风险和不确定性，包括我们最近的 10-K 表和 10-Q 表报告、8-K 表当前报告以及我们可能不时提交或提供的其他文件，这些可能导致实际结果与预期不同。 本新闻稿中包含的财务信息应与 F5 最近的 10-Q 表和 10-K 表报告中的合并财务报表及其附注一并阅读，这两份报告可能会不时进行修订。 本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，并受本警示性声明的全面约束。 F5 不承担修改或更新这些前瞻性声明的义务。
美国通用会计准则与非美国通用会计准则对账
F5 的管理层利用各种运营措施来评估和制定运营决策。 这些指标通常基于其产品和服务业务的收入，以及这些业务的某些成本，如收入成本、研发、销售和营销以及总务和行政费用。 其中一项衡量标准是美国通用会计准则（GAAP）下的净收入，在适用情况下不包括股票薪酬、外购无形资产摊销、收购相关费用（税后）、重组费用、设施退出成本、重大诉讼和其他或有事项以及某些非经常性税务费用和福利，这是 1934 年《证券交易法》修订版 G 条例第 101 条规定的非美国通用会计准则财务衡量标准。 如果公司使用非美国通用会计准则而非美国通用会计准则来计算公司的税负，则会产生额外的税金或税收优惠，从而对非美国通用会计准则净收入这一指标进行调整。
下文概述了非美国通用会计准则调整以及 F5 将其从非美国通用会计准则财务指标中剔除的依据：
与收购相关的假定递延收入减记。 F5 在 GAAP 财务报表中记录了与收购相关的假定递延收入按公允价值的减记，这导致在合同期内确认的收入减少。 F5 将与收购相关的假定递延收入减记相关的收入纳入其非美国通用会计准则财务指标，因为管理层认为这能更准确地反映我们的战略收购所带来的收入。
股票补偿。 股票薪酬包括股票期权、限制性股票和通过公司员工股票购买计划购买员工股票的费用。 虽然股票薪酬是 F5 员工和高管薪酬的一个重要方面，但管理层认为，剔除股票薪酬支出有助于更好地了解公司核心业务的长期业绩，并便于将公司业绩与同行公司业绩进行比较。
外购无形资产摊销。 购入的无形资产在其估计使用寿命内摊销，一般来说，管理层在收购后不能对其进行更改或影响。 管理层认为，这些费用不能准确反映公司持续运营的业绩，因此，管理层在做出运营决策时不会考虑这些费用。 不过，投资者应注意，无形资产的使用为 F5 在报告期内赚取的收入做出了贡献，也将为 F5 未来的收入做出贡献。
设施退出费用。 2019 财年，F5 将其总部迁至华盛顿州西雅图市，并记录了与该设施退出以及其他非经常性租赁活动相关的费用。 这些费用并不代表企业的持续成本，预计也不会再次发生。 因此，这些费用被排除在外，以便为投资者提供一个更具可比性的持续运营相关成本的衡量标准。
与收购有关的费用，净额 F5 并非按可预测的周期收购企业，每项交易的条款和范围都可能有很大差异，而且每项交易都是独一无二的。 F5 的非美国通用会计准则财务指标不包括与收购相关的费用，以便将公司的经营业绩与前期及其同行公司进行有益的比较。 收购相关费用包括因收购直接产生的规划、执行和整合成本。
减值费用。 2019 财年，F5 记录了资本化软件开发成本的减值，反映了某些产品开发计划的战略变化。 这些费用不代表企业的持续成本，预计不会再次发生。 因此，这些费用被排除在外，以便为投资者提供一个更具可比性的持续运营相关成本的衡量标准。
重组费用。 F5 发生的重组费用已列入其按照美国通用会计准则编制的财务报表，主要涉及裁员和与退出设施租赁承诺相关的费用。 F5 在评估其持续经营业绩时，将这些项目排除在非美国通用会计准则财务指标之外，因为这些项目因重组行动的规模而有很大差异，而且不能反映预期的未来运营费用。 此外，这些费用并不一定能让人对其业务当前或过去的基本运营情况有有意义的了解。
管理层认为，非美国通用会计准则下的每股净收益可为管理层和投资者提供有关公司核心业务运营业绩的有用补充信息，并便于与公司的历史经营业绩进行比较。 尽管 F5 管理层认为这种非公认会计原则衡量标准有助于评估核心业务的业绩，但管理层对这种衡量标准的依赖是有限的，因为不包括在这种衡量标准中的项目可能会对 F5 按照公认会计原则计算的收益和每股收益产生重大影响。 因此，F5 管理层在评估公司核心业务的业绩时，将把非公认会计原则收益和每股收益指标与公认会计原则收益和每股收益指标结合起来使用，以解决这些限制因素。 投资者应将这些非公认会计原则衡量标准作为按照公认会计原则进行财务业绩衡量标准的补充，而不是替代。
F5 相信，非美国通用会计准则下的收益和每股收益为投资者提供了评估公司核心业务业绩的额外工具，也是管理层评估公司业绩的工具。 我们鼓励投资者将公认会计原则（GAAP）结果作为衡量财务业绩的最佳标准。 然而，虽然 GAAP 的结果更为完整，但公司还是向投资者提供了这些补充指标，因为与 GAAP 对账后，投资者可以更深入地了解公司的运营业绩和财务结果。
F5 目前正在进行截至 2020 年 12 月 31 日的季度会计结算工作，因此尚无法提供按照美国通用会计准则（GAAP）计算的收益估算值，以及按照美国通用会计准则（GAAP）与非美国通用会计准则（Non-GAAP）计算的收入、净利润和每股收益的调节值。 公司预计在 2021 年 1 月 26 日发布最终业绩公告时，提供截至 2020 年 12 月 31 日季度的对账情况。
F5 是 F5 Networks 公司在美国和其他国家的商标或服务标记。 此处的所有其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。
资料来源 F5 Networks
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本新闻稿可能包含与未来事件或未来财务业绩有关的前瞻性陈述，其中涉及风险和不确定性。 此类声明可通过 "可能"、"将"、"应"、"预计"、"计划"、"预期"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在 "或 "继续 "等术语或此类术语或类似术语的反义词来识别。 这些陈述仅为预测，实际结果可能会因多种因素（包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中确定的因素）的影响而与这些陈述中预期的结果存在实质性差异。