F5 收购 NGINX 为 NetOps 和 DevOps 搭建桥梁，为客户提供跨环境的一致应用服务

• 多云应用服务领域的全球领导者 F5 宣布收购应用交付领域的开源领导者 NGINX。
• 战略性收购和有机投资，确保收入和每股收益的长期增长。
• F5 和 NGINX 将共同实现跨所有环境的多云应用服务，提供开发人员所需的易用性和灵活性，同时提供网络运营团队所需的规模、安全性、可靠性和企业就绪性。
• F5 致力于持续创新并增加对 NGINX 开源项目的投资，以增强 NGINX 广泛用户社区的能力。
• F5 将保留该品牌，NGINX 现任首席执行官 Gus Robertson 以及创始人 Igor Sysoev 和 Maxim Konovalov 将加入 F5，继续领导 NGINX。

西雅图和旧金山- F5Networks, Inc. (纳斯达克）： FFIV）和 NGINX 今天宣布了一项最终协议，根据该协议，F5 将以约 6.7 亿美元的企业总价值收购私人控股的 NGINX 的所有已发行股票，但须进行某些调整。

"F5 总裁兼首席执行官 François Locoh-Donou 表示："F5 收购 NGINX 加速了我们的软件和多云转型，从而加强了我们的增长轨迹。 "通过将F5世界一流的应用安全和丰富的应用服务组合（用于提高性能、可用性和管理）与NGINX领先的软件应用交付和API管理解决方案、DevOps社区无与伦比的信誉和品牌知名度以及庞大的开源用户群结合起来，我们在企业的多云环境中提供一致的应用服务，弥合了NetOps和DevOps之间的鸿沟。"

"Locoh-Donou 继续说："我们相信，每个组织都能从现代技术带来的敏捷性和灵活性中获益，同时又不影响安全性、可管理性和可靠性。 "合并后的公司将为每位客户（从应用程序开发人员到网络工程师再到安全专家）提供所需的工具，确保他们的应用程序在从企业数据中心到私有云和公共云的每个平台上都可用且安全。"

F5 将利用 F5 安全解决方案增强 NGINX 的现有产品，并将 F5 云原生创新技术与 NGINX 的软件负载均衡技术相结合，加快 F5 为现代容器化应用提供应用服务的上市时间。 F5 还将利用其全球销售团队、渠道基础设施和合作伙伴生态系统，扩大 NGINX 在企业中的销售机会。

"NGINX和F5有着共同的使命和愿景。 我们都认为，应用是推动数字化转型的核心。 NGINX, Inc.首席执行官Gus Robertson表示："我们都相信，要在多云环境中交付应用程序，就需要端到端的应用基础架构，即从代码到客户的基础架构。 "我很高兴能继续这一旅程，将 NGINX 的开源创新能力与 F5 的 ADC 领先地位和企业影响力相结合。 F5 通过专为 DevOps 设计的解决方案获得了深度，而 NGINX 则通过与数以万计的客户和合作伙伴的合作获得了广度。

NGINX 蓬勃发展的开源社区是这一组合中最具吸引力的因素之一，F5 充分认识到用户社区对 NGINX 技术的信任。 开源是 F5 多云战略的核心部分，也是 F5 下一阶段创新的驱动力。 因此，F5 致力于持续创新和增加对 NGINX 开源项目的投资，以增强 NGINX 广泛用户社区的能力。 F5 预计，与 NGINX 的合并将加速其产品与领先开源项目的集成，并将加强其与开源供应商的强大技术合作伙伴关系。

收购完成后，F5 将保留 NGINX 品牌。 Gus Robertson 与 NGINX 创始人 Igor Sysoev 和 Maxim Konovalov 将加入 F5 并继续领导 NGINX。Robertson 将加入 F5 高级管理团队，向 François Locoh-Donou 汇报工作。 F5 将维持 NGINX 在加利福尼亚州旧金山和全球其他地点的运营。

交易详情

收购 NGINX 预计将提高 F5 的软件收入增长，并增加公司 2019 财年的软件收入组合。 它确保了 F5 的 Horizon 2（2021 财年至 2022 财年）目标，即中高个位数的收入和两位数的非 GAAP 每股收益增长。 短期内，公司预计对新兴解决方案的收购和有机投资将在 2019 和 2020 财年造成适度的盈利稀释。

在完成对 NGINX 的收购后，F5 就其 Horizon 1（2019 财年至 2020 财年）展望提供了以下信息：

¹ 软件包括独立的虚拟版本（包括订阅和实用程序）以及服务产品

展望中包含的所有前瞻性非美国通用会计准则（Non-GAAP）指标均不包括对无形资产摊销、股票薪酬支出、税收立法和税收法规司法或行政解释的重大影响（包括所得税改革的影响）、非经常性所得税调整、递延所得税资产估值备抵以及非美国通用会计准则（Non-GAAP）排除项的所得税影响的估计，也不包括任何重组费用、设施退出成本或其他可能在此期间发生的非经常性费用的影响。 F5 无法在不付出不合理努力的情况下，将非公认会计原则指导指标与相应的美国公认会计原则或公认会计原则指标进行前瞻性对账，原因是大部分前述项目的整体可变性高且能见度低。 其中任何一项的重大变化都可能对我们的指导意见和未来的公认会计原则结果产生重大影响。 某些不计费用，如无形资产摊销和股票薪酬费用，通常每季度都会发生，但金额历来不同，而且每季度可能继续有很大差异。

F5 打算通过资产负债表中的现金为交易提供资金。 为配合此次交易，公司将暂停普通股股票回购计划。 公司将继续评估市场条件和其他因素，包括 F5 的资本需求，以决定何时以及是否继续实施该计划和该计划的水平。 该计划不要求购买任何最低数量的股票，而且可以随时修改、暂停或中止该计划。

此次收购已获得 F5 和 NGINX 董事会的批准，并在最终协议签署后获得 NGINX 必要的股东批准。收购尚需获得监管部门的批准和其他惯例成交条件，预计将于 2019 年第二季度完成。

Foros 担任财务顾问，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 为 F5 提供法律咨询。 Qatalyst Partners 担任 NGINX 的财务顾问。

投资者电话会议详情

F5 将于下午 5:30 开始举行网络直播和电话会议，讨论此次交易。 美国东部时间今天（2019 年 3 月 11 日）。 网络直播的网址是：https://www.f5.com/company/investor-relations。

在美国拨打 800-593-9913 电话参与现场直播。 美国境外请拨 +1-212-287-1824。 请在通话开始前 10 分钟致电。 网络广播重播将在 F5 网站上存档。

附加信息

• 首席执行官 François Locoh-Donou 致 F5 员工的信，宣布收购 NGINX- F5 新闻室博客文章
• NGINX 加入 F5- NGINX 首席执行官 Gus Robertson 的博文

关于F5

F5（纳斯达克股票代码：F5： FFIV）为全球最大的企业、服务提供商、政府和消费品牌提供了在任何地方安全交付每款应用程序的自由度，并使其充满信心。 F5 提供云计算和安全应用服务，使企业能够在不牺牲速度和控制的情况下使用自己选择的基础架构。 更多信息，请访问f5.com。 您还可以在 Twitter 上关注@f5networks，或在LinkedIn和Facebook上访问我们，了解有关 F5 及其合作伙伴和技术的更多信息。

F5 是 F5 Networks 公司在美国和其他国家的商标或服务标记。 此处的所有其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

关于 NGINX

NGINX, Inc. 是深受 3.75 亿网站信赖的开源项目背后的公司。 我们为开发和交付现代应用程序提供一整套技术。 NGINX 应用平台使正在进行数字化转型的企业能够对传统的单体应用进行现代化改造，并交付新的、基于微服务的应用。 Netflix、星巴克和麦当劳等公司都依靠 NGINX 来降低成本、提高弹性和加速创新。 NGINX 的投资者包括 Blue Cloud Ventures、e.ventures、Goldman Sachs、Index Ventures、MSD Capital、NEA、Runa Capital 和 Telstra Ventures。

F5 前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性表述，其中包括有关F5业务的持续实力和发展势头、未来财务业绩、连续增长、预计收入（包括目标收入和盈利范围）、收入、每股收益、股票数量和股价假设、股票回购、对应用交付网络、应用交付服务、安全和软件产品的需求、对未来服务和产品的预期、对未来客户、市场和产品效益的预期，以及其他不属于历史事实的表述。 这些前瞻性声明受《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）安全港条款的约束。 由于某些风险因素，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在实质性差异。 此类前瞻性声明涉及风险和不确定性，以及假设和其他因素，如果这些因素没有完全实现或被证明是正确的，可能会导致公司的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。 这些因素包括但不限于客户对我们的新流量管理、安全、应用交付、优化、软件和 F5aaS 产品的接受程度；F5 或其竞争对手对其他新产品和功能的及时开发、引入和接受程度；竞争因素，包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手进入 F5 市场以及竞争对手的新产品和营销举措；销售折扣增加；收购 NGINX 对业务的影响以及对业务或员工关系的潜在不利影响或变化，包括宣布或完成收购所导致的不利影响或变化；交易时间的不确定性；全球经济状况的不确定性，这可能导致客户对我们产品和服务的需求减少以及客户支付模式的变化；全球经济状况和地缘政治环境的不确定性；整体信息技术支出；涉及专利、知识产权、股东和其他事项的诉讼以及政府调查；自然灾难事件；大流行病或传染病；F5 维持、发展和有效利用分销关系的能力；F5 吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务和客户支持人员的能力；F5 拓展国际市场的能力；F5 销售周期的不可预测性；F5 的普通股回购计划及其活动，以及公司或其管理层或董事会就运营或战略采取的行动、与 F5 普通股的定价、交易、资本需求和回购有关的活动和条件（包括继续暂停或修改或终止普通股回购计划）等可能导致的差异；F5 普通股的未来价格；以及我们向证券交易委员会提交或提供的文件中更全面描述的其他风险和不确定性，包括我们最近的 10-K 表和 10-Q 表报告、8-K 表当前报告以及我们可能不时提交或提供的其他文件，这些可能导致实际结果与预期不同。 本新闻稿中包含的财务信息应与 F5 最近的 10-Q 表和 10-K 表报告中的合并财务报表及其附注一并阅读，这两份报告可能会不时进行修订。 本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，并受本警示性声明的全面约束。 F5 不承担修改或更新这些前瞻性声明的义务。

美国通用会计准则与非美国通用会计准则对账

F5 的管理层利用各种运营措施来评估和制定运营决策。 这些指标通常基于其产品、服务业务的收入以及这些业务的某些成本，如收入成本、研发、销售和营销以及总务和行政费用。 其中一项衡量标准是不包括股票薪酬、外购无形资产摊销、收购相关费用（税后）以及某些非经常性税务费用和福利的净收入，这是 1934 年《证券交易法》（修订版）G 条例第 101 条规定的非美国通用会计准则财务衡量标准。 该指标包括不包括（如适用）股票薪酬、外购无形资产摊销、诉讼费用、重组费用、设施退出成本、出售专利收益、非经常性税务费用和收益以及收购相关费用的美国通用会计准则净收入。 如果公司使用非美国通用会计准则而非美国通用会计准则来计算公司的税负，则会产生额外的税金或税收优惠。 股票薪酬是一项非现金支出，F5 自 2005 年 7 月 1 日起根据美国财务会计准则委员会（"FASB"）《会计准则汇编》（"ASC"）第 718 号 "薪酬-股票薪酬"（"FASB ASC Topic 718"）的公允价值确认规定进行核算。 无形资产摊销是一项非现金支出。 投资者应注意，无形资产的使用有助于在报告所述期间赚取收入，并将有助于在未来期间赚取收入。 收购相关费用包括与收购相关的专业服务费。 此外，在衡量 2019 财年第一季度非美国通用会计准则（GAAP）收益和每股收益时，与公司总部搬迁相关的非经常性成本已从 GAAP 净收入中剔除。

管理层认为，非美国通用会计准则下的每股净收益可为管理层和投资者提供有关公司核心业务运营业绩的有用补充信息，并便于与公司的历史经营业绩进行比较。 尽管 F5 管理层认为这种非公认会计原则衡量标准有助于评估核心业务的业绩，但管理层对这种衡量标准的依赖是有限的，因为不包括在这种衡量标准中的项目可能会对 F5 按照公认会计原则计算的收益和每股收益产生重大影响。 因此，F5 的管理层在评估公司核心业务的业绩时，将把非公认会计原则的收益和每股收益指标与公认会计原则的收益和每股收益指标结合起来使用，以解决这些局限性。 投资者应将这些非公认会计原则衡量标准作为按照公认会计原则进行财务业绩衡量标准的补充，而不是替代。

F5 相信，非美国通用会计准则下的收益和每股收益为投资者提供了评估公司核心业务业绩的额外工具，也是管理层评估公司业绩的工具。 我们鼓励投资者将公认会计原则（GAAP）结果作为衡量财务业绩的最佳标准。 不过，虽然 GAAP 的结果更完整，但公司还是向投资者提供了这些补充指标，因为与 GAAP 对账后，投资者可以更深入地了解公司的运营业绩和财务结果。

# # #