F5收购NGINX，打通NetOps与DevOps，为客户在各种环境中提供一致的应用服务

• F5是全球多云应用服务领域的领先企业，现宣布收购应用交付领域的开源技术领先企业NGINX。
• 通过战略收购和内生投资，推动收入和每股收益长期增长。
• F5与NGINX携手合作，将在所有环境中支持多云应用服务，既为开发人员提供所需的易用性和灵活性，也满足网络运维团队对可扩展性、安全性、可靠性和企业级就绪能力的要求。
• F5致力于持续创新，并加大对NGINX开源项目的投入，为广泛的NGINX用户社区提供支持。
• F5将保留NGINX品牌。NGINX现任首席执行官Gus Robertson以及创始人Igor Sysoev和Maxim Konovalov将加入F5，继续领导NGINX。

西雅图和旧金山，F5 Networks, Inc.（纳斯达克股票代码：FFIV）与NGINX今日宣布达成最终协议。根据该协议，F5将收购私营公司NGINX全部已发行及流通在外的股份，企业总价值约为6.7亿美元，但可能会进行某些调整。

F5总裁兼首席执行官François Locoh-Donou表示：“F5收购NGINX将加速我们的软件和多云转型，从而增强增长势头。F5的应用安全能力和丰富的应用服务组合有助于改善性能、可用性和管理；NGINX则拥有出色的软件应用交付和API管理解决方案，在DevOps社区享有广泛的信誉和品牌知名度，并拥有庞大的开源用户群。将这些优势相结合，我们便能在企业多云环境中提供一致的应用服务，弥合NetOps与DevOps之间的鸿沟。”

Locoh-Donou继续说道：“我们相信，每个组织都能受益于现代技术带来的敏捷性和灵活性，同时不牺牲安全性、可管理性和可靠性。合并后的公司将为每位客户提供所需工具，无论是应用开发人员、网络工程师还是安全专家，都能确保其应用在各种平台上保持可用和安全，涵盖企业数据中心、私有云和公有云。”

F5将利用F5安全解决方案增强NGINX的现有产品，并将F5的云原生创新与NGINX的软件负载均衡技术相结合，加快面向现代容器化应用的F5应用服务上市进程。F5还将利用其全球销售团队、渠道基础设施和合作伙伴生态系统，拓展NGINX在企业市场的销售机会。

NGINX, Inc.首席执行官Gus Robertson表示：“NGINX与F5拥有共同的使命和愿景。我们都相信，应用是推动数字化转型的核心。我们也都认为，要在多云环境中交付应用，需要构建覆盖从代码到客户全流程的端到端应用基础设施。将NGINX开源创新的力量与F5在ADC领域的领导地位和企业市场覆盖能力相结合，让我对继续推进这一征程充满期待。F5将借助专为DevOps设计的解决方案拓展能力深度，而NGINX则可通过触达数以万计的客户和合作伙伴拓展业务广度。”

NGINX蓬勃发展的开源社区是此次合并最具吸引力的要素之一，F5也充分认识到用户社区对NGINX技术的信任。开源是F5多云战略的核心组成部分，也是推动F5迈入下一创新阶段的重要力量。因此，F5致力于持续创新，并加大对NGINX开源项目的投入，为NGINX广泛的用户社区提供支持。F5预计，与NGINX的合并将加快其产品与主流开源项目的集成，并进一步巩固其与开源供应商之间稳固的技术合作伙伴关系。

收购完成后，F5将保留NGINX品牌。Gus Robertson将与NGINX创始人Igor Sysoev和Maxim Konovalov一同加入F5，并继续领导NGINX。Robertson将加入F5高级管理团队，向François Locoh-Donou汇报。F5将继续维持NGINX在加利福尼亚州旧金山及全球其他地点的运营。

交易详情

收购NGINX预计将推动F5软件收入增长，并提高公司2019财年软件收入的占比。此次收购将确保F5实现Horizon 2（2021财年至2022财年）的目标，即收入实现中高个位数增长，非GAAP每股收益实现两位数增长。短期内，公司预计，此次收购以及对新兴解决方案的内生投资将导致2019和2020财年的收益受到小幅摊薄。

完成对NGINX的收购后，F5就Horizon 1（2019财年至2020财年）的展望提供了以下信息：

1 软件包括独立的Virtual Editions，其中包括订阅和按使用量计费模式，以及即服务产品

展望中包含的所有前瞻性非GAAP指标均不包括以下项目的估计金额：无形资产摊销、股份支付费用、税收立法以及司法或行政机关对税收法规的解释所产生的重大影响（包括所得税改革的影响）、非经常性所得税调整、递延所得税资产估值备抵，以及非GAAP排除项目的所得税影响；同时也不包括期内可能发生的任何重组费用、设施退出成本或其他非经常性费用的影响。由于上述大多数排除项目总体上具有高度不确定性且可预测性较低，F5无法在不付出不合理努力的情况下，按前瞻性口径将非GAAP指引指标与相应的美国公认会计原则（GAAP）指标进行调节。上述任何项目发生重大变化，都可能对我们的指引和未来GAAP业绩产生重大影响。某些排除项目（例如无形资产摊销和股份支付费用）通常每季度都会发生，但其金额以往各季度之间存在差异，未来也可能继续出现显著波动。

F5拟使用资产负债表上的现金为本次交易提供资金。配合本次交易，公司将暂停普通股回购计划。公司将继续评估市场状况及其他因素（包括F5的资本需求），以决定何时以及是否恢复该计划，并确定该计划的实施规模。该计划不要求购买任何最低数量的股份，并可随时修改、暂停或终止。

此次收购已获F5和NGINX双方董事会批准，并在签署最终协议后获得了NGINX股东的必要批准。此次收购尚需获得监管部门批准并满足其他惯常交割条件，预计将于2019年第二季度完成。

在本次交易中，Foros担任F5的财务顾问，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati为F5提供法律顾问服务。Qatalyst Partners担任NGINX的财务顾问。

投资者电话会议详情

F5将于今天（2019年3月11日）美国东部时间17:30举行网络直播和电话会议，讨论此次交易。网络直播访问地址：https://www.f5.com/company/investor-relations。

在美国境内，如需通过电话参加实时电话会议，请拨打800-593-9913；在美国境外，请拨打+1-212-287-1824。请在电话会议开始前10分钟拨打。网络直播回放将在F5网站上存档。

其他信息

• 首席执行官François Locoh-Donou致F5员工的信：宣布收购NGINX，F5新闻中心博客文章
• NGINX加入F5，NGINX首席执行官Gus Robertson的博客文章

关于F5

F5（纳斯达克股票代码：FFIV）帮助大型企业、服务提供商、政府机构和消费品牌自信地在任何位置安全交付每个应用。F5提供云和安全应用服务，使组织能够采用所选基础设施，同时兼顾速度和控制力。有关更多信息，请访问f5.com。还可以在Twitter上关注@f5networks，或访问F5的LinkedIn和Facebook页面，进一步了解F5、其合作伙伴和相关技术。

F5是F5 Networks, Inc.在美国及其他国家/地区的商标或服务标志。本文提及的所有其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

关于NGINX

NGINX, Inc. 是广受欢迎的开源项目背后的公司，该项目受到超过3.75亿个网站的信赖。我们提供一整套用于开发和交付现代应用的技术。NGINX Application Platform 可帮助正在进行数字化转型的企业实现传统单体应用的现代化，并交付基于微服务的新应用。Netflix、Starbucks 和 McDonalds 等公司依靠 NGINX 降低成本、增强韧性并加快创新。NGINX 的投资者包括 Blue Cloud Ventures、e.ventures、Goldman Sachs、Index Ventures、MSD Capital、NEA、Runa Capital 和 Telstra Ventures。

F5前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括有关F5业务持续保持强劲态势和发展势头、未来财务业绩、环比增长、预计收入（包括目标收入和收益区间）、利润、每股收益、股份数量和股价假设、股份回购、对应用交付网络、应用交付服务、安全和软件产品的需求、对未来服务和产品的预期、对未来客户、市场和产品效益的预期，以及其他并非历史事实的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受《1995年私人证券诉讼改革法案》所规定的安全港条款约束。受某些风险因素影响，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，以及假设和其他因素；如果这些假设和因素未能完全实现或被证明不正确，公司或行业的实际结果、业绩或成就可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类因素包括但不限于：客户对我们新推出的流量管理、安全、应用交付、优化、软件及F5aaS产品的接受程度；F5或其竞争对手能否及时开发和推出更多新产品及功能，以及这些产品和功能的市场接受程度；竞争因素，包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手进入F5所在市场，以及竞争对手推出新的产品和营销举措；销售折扣增加；收购NGINX对业务的影响，以及可能对业务关系或员工关系产生的不利反应或变化，包括因宣布或完成收购而产生的反应或变化；交易时间的不确定性；全球经济形势不明朗，可能导致客户对我们产品和服务的需求下降，以及客户付款模式发生变化；全球经济状况和地缘政治环境的不确定性；信息技术总体支出；涉及专利、知识产权、股东及其他事项的诉讼，以及政府调查；自然灾害事件；大流行病或流行病；F5维持、发展和有效利用分销关系的能力；F5吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务及客户支持人员的能力；F5拓展国际市场的能力；F5销售周期的不可预测性；F5普通股回购计划及其项下活动，实际情况可能因多种因素而有所不同，其中包括公司或其管理层或董事会就运营或战略采取的行动，以及与F5普通股的定价、交易、资本要求和股份回购有关的活动及条件，包括继续暂停、修改或终止普通股回购计划；F5普通股的未来价格；以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件中更为详细说明的其他风险和不确定性，包括我们最新的Form 10-K和Form 10-Q报告、Form 8-K当前报告，以及我们可能不时提交或提供的其他文件。这些因素可能导致实际结果与预期存在差异。阅读本新闻稿所载财务信息时，应结合F5最新Form 10-Q和Form 10-K报告（均可能不时修订）中包含的合并财务报表及其附注。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，并完全受本警示性声明的约束。F5不承担修订或更新这些前瞻性陈述的义务。

GAAP与非GAAP的对账

F5管理层使用多项经营指标评估业务并作出经营决策。这些指标通常以产品和服务业务的收入以及相关业务的部分成本为基础，例如收入成本、研发费用、销售和营销费用以及一般和行政费用。其中一项指标是扣除股票薪酬、所购无形资产摊销、税后收购相关费用以及某些非经常性税项费用和收益后的净利润。根据经修订的《1934年证券交易法》G条例第101条，该指标属于非公认会计原则（non-GAAP）财务指标。该指标以公认会计原则（GAAP）净利润为基础，并视情况扣除股票薪酬、所购无形资产摊销、诉讼费用、重组费用、设施退出成本、专利出售收益、非经常性税项费用和收益以及收购相关费用。如果公司使用non-GAAP业绩而非GAAP业绩计算其纳税义务，则会产生额外应计税款或税收优惠；该non-GAAP净利润指标已按相应金额进行调整。股票薪酬属于非现金费用。自2005年7月1日起，F5一直依据财务会计准则委员会（“FASB”）《会计准则汇编》（“ASC”）第718号主题《薪酬——股票薪酬》（“FASB ASC第718号主题”）中的公允价值确认规定对其进行会计处理。无形资产摊销属于非现金费用。投资者应注意，无形资产的使用对所列期间取得的收入有所贡献，并将继续对未来期间的收入有所贡献。收购相关费用包括因收购而产生的专业服务费。此外，为计量2019财年第一季度的non-GAAP收益和每股收益，与公司总部搬迁相关的非经常性成本已从GAAP净利润中扣除。

管理层认为，非GAAP每股净收益可为管理层和投资者提供有关公司核心业务运营表现的有用补充信息，并有助于与公司的历史经营业绩进行比较。尽管F5管理层认为，这项非GAAP指标有助于评估核心业务表现，但管理层对该指标的依赖有限，因为此类指标所排除的项目可能会对F5按照GAAP计算的收益和每股收益产生重大影响。因此，在评估公司核心业务表现时，F5管理层将结合使用非GAAP收益和每股收益指标以及GAAP收益和每股收益指标，以应对这些局限性。投资者应将这些非GAAP指标作为按照GAAP计算的财务业绩指标的补充，而非替代。

F5认为，披露非GAAP收益和每股收益指标，可为投资者评估公司核心业务表现提供额外工具，管理层也使用这些指标评估公司表现。建议投资者将GAAP业绩视为衡量财务表现的主要依据。尽管GAAP业绩更为全面，公司仍向投资者提供这些补充指标，因为结合与GAAP指标的调节表，这些指标可能有助于进一步了解公司的经营表现和财务业绩。

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